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# Salesforce Integration

> Ein Überblick über die Salesforce-Datenintegration

## Überblick

Die Salesforce-Integration aktualisiert deinen Zielfortschritt automatisch basierend auf der Aufgabenerfüllung in Salesforce.

<Info>
  Die Salesforce-Integration ist für Kunden der `Pro`- und `Enterprise`-Pläne verfügbar.
</Info>

## Aktivierung der Salesforce-Integration

<Warning>
  Bitte beachte: Es wird empfohlen, die Refresh-Token-Richtlinie von Salesforce auf `Refresh token is valid until revoked` einzustellen, um Probleme mit der Integration zu vermeiden (siehe Einrichtungsanleitung unten in den [FAQs](#faqs)).
</Warning>

Account-Administratoren können die Salesforce-Integration mit diesen Schritten aktivieren:

1. **Zugriff auf Integrationen:** Gehe in den `Einstellungen`-Bereich und öffne die `Integrationen`-Seite.
2. **Salesforce aktivieren:** Finde Salesforce in der Integrationsliste und aktiviere den Schalter.

## Erstellen einer neuen Salesforce-Verbindung

Jeder Benutzer (nicht nur Administratoren) kann jetzt eine neue Verbindung zu Salesforce erstellen. Folge diesen Schritten:

1. **Neue Verbindung erstellen:** Klicke auf `Verwalten` neben dem Schalter und dann auf `Hinzufügen`.
2. **Zugriff auf Salesforce gewähren:** Klicke auf `Bei Salesforce anmelden` und dann auf `Zugriff erlauben`. Nach der Autorisierung kannst du deine Mooncamp-Ziele mit deinen Salesforce-Daten verknüpfen.
3. **Freigabeeinstellungen:** Wähle aus, ob du die Verbindung mit allen Benutzern oder nur mit dir selbst teilen möchtest.
4. Klicke auf `Speichern`, um die Einrichtung der Verbindung abzuschließen.

<Note>
  Beachte, dass das Teilen der Verbindung mit allen Benutzern jedem in diesem Workspace Zugriff auf die Salesforce-Daten dieser Verbindung ermöglicht.
</Note>

## Verknüpfung eines Zielfortschritts mit Salesforce-Daten

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/mooncamp/xlm4qMapZzNZxtp5/images/salesforce-integration-setup.webp?fit=max&auto=format&n=xlm4qMapZzNZxtp5&q=85&s=61ac601f9d14966eb55cd82a5299a6a5" width="1022" height="802" data-path="images/salesforce-integration-setup.webp" />
</Frame>

Um den Fortschritt eines Ziels automatisch mit Salesforce zu verfolgen, führe diese Schritte aus:

1. Erstelle oder bearbeite ein Ziel, gehe dann zur Fortschritt-Eigenschaft und wähle einen Messungstyp, der die Verbindung zu einer Datenquelle erlaubt (`Start- und Zielwert`, `Grenzwert`).
2. Klicke auf *Mit Datenquelle verbinden* und wähle die **Salesforce**-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen. (Du kannst hier auch eine neue Verbindung erstellen.)
3. Wähle zunächst den Salesforce-`Bericht` aus, auf den du zugreifen möchtest.
4. Wähle dann das `Feld` aus, das du zur Fortschrittsverfolgung verwenden möchtest.
5. Wähle abschließend, ob du die Daten `Immer synchronisieren` oder nur bei Wertänderungen aktualisieren möchtest.
6. **Verbindung speichern:** Nach der Konfiguration der zu verfolgenden Daten klicke auf `Speichern`. Das Salesforce-Symbol erscheint neben deinem Ziel und zeigt an, dass es mit Salesforce synchronisiert ist.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/mooncamp/xlm4qMapZzNZxtp5/images/salesforce-integration-indicator.webp?fit=max&auto=format&n=xlm4qMapZzNZxtp5&q=85&s=1836bc6f1bbeff7492f458c96a4b4925" width="1284" height="646" data-path="images/salesforce-integration-indicator.webp" />
</Frame>

### Automatische Fortschrittsaktualisierungen

Sobald die Integration aktiv ist, aktualisiert Mooncamp deine Ziele automatisch basierend auf Änderungen in Salesforce.

<Info>
  Tipp für Administratoren: Gehe zu `Einstellungen > Integrationen` und stelle sicher, dass unter `Synchronisation` jeder Tag ausgewählt ist.
</Info>

## FAQs

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Meine Salesforce-Integration funktioniert nicht mehr. Was kann ich tun?">
    In einigen Fällen funktioniert die Salesforce-Integration aufgrund der Refresh-Token-Richtlinie von Salesforce nicht mehr. Um dies zu beheben, passe bitte die Refresh-Token-Richtlinie von Salesforce auf `Refresh token is valid until revoked` an. Siehe das Video unten:

    <Frame>
      <video controls className="w-full aspect-video" src="https://mintcdn.com/mooncamp/0XYC1l0yIjCW1KbX/videos/salesforce-setup-policy.mp4?fit=max&auto=format&n=0XYC1l0yIjCW1KbX&q=85&s=2d33676151aa310af03519cfa63957ab" data-path="videos/salesforce-setup-policy.mp4" />
    </Frame>
  </Accordion>
</AccordionGroup>