Ein Überblick über die Salesforce-Datenintegration
Pro
- und Enterprise
-Pläne verfügbar.Refresh token is valid until revoked
einzustellen, um Probleme mit der Integration zu vermeiden (siehe Einrichtungsanleitung unten in den FAQs).Einstellungen
-Bereich und öffne die Integrationen
-Seite.Verwalten
neben dem Schalter und dann auf Hinzufügen
.Bei Salesforce anmelden
und dann auf Zugriff erlauben
. Nach der Autorisierung kannst du deine Mooncamp-Ziele mit deinen Salesforce-Daten verknüpfen.Speichern
, um die Einrichtung der Verbindung abzuschließen.Start- und Zielwert
, Grenzwert
).Bericht
aus, auf den du zugreifen möchtest.Feld
aus, das du zur Fortschrittsverfolgung verwenden möchtest.Immer synchronisieren
oder nur bei Wertänderungen aktualisieren möchtest.Speichern
. Das Salesforce-Symbol erscheint neben deinem Ziel und zeigt an, dass es mit Salesforce synchronisiert ist.Einstellungen > Integrationen
und stelle sicher, dass unter Synchronisation
jeder Tag ausgewählt ist.Meine Salesforce-Integration funktioniert nicht mehr. Was kann ich tun?
Refresh token is valid until revoked
an. Siehe das Video unten: