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Überblick

Die Salesforce-Integration aktualisiert deinen Zielfortschritt automatisch basierend auf der Aufgabenerfüllung in Salesforce.

Die Salesforce-Integration ist für Kunden der Pro- und Enterprise-Pläne verfügbar.

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Aktivierung der Salesforce-Integration

Bitte beachte: Es wird empfohlen, die Refresh-Token-Richtlinie von Salesforce auf Refresh token is valid until revoked einzustellen, um Probleme mit der Integration zu vermeiden (siehe Einrichtungsanleitung unten in den FAQs).

Account-Administratoren können die Salesforce-Integration mit diesen Schritten aktivieren:

  1. Zugriff auf Integrationen: Gehe in den Einstellungen-Bereich und öffne die Integrationen-Seite.
  2. Salesforce aktivieren: Finde Salesforce in der Integrationsliste und aktiviere den Schalter.

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Erstellen einer neuen Salesforce-Verbindung

Jeder Benutzer (nicht nur Administratoren) kann jetzt eine neue Verbindung zu Salesforce erstellen. Folge diesen Schritten:

  1. Neue Verbindung erstellen: Klicke auf Verwalten neben dem Schalter und dann auf Hinzufügen.
  2. Zugriff auf Salesforce gewähren: Klicke auf Bei Salesforce anmelden und dann auf Zugriff erlauben. Nach der Autorisierung kannst du deine Mooncamp-Ziele mit deinen Salesforce-Daten verknüpfen.
  3. Freigabeeinstellungen: Wähle aus, ob du die Verbindung mit allen Benutzern oder nur mit dir selbst teilen möchtest.
  4. Klicke auf Speichern, um die Einrichtung der Verbindung abzuschließen.

Beachte, dass das Teilen der Verbindung mit allen Benutzern jedem in diesem Workspace Zugriff auf die Salesforce-Daten dieser Verbindung ermöglicht.

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Verknüpfung eines Zielfortschritts mit Salesforce-Daten

Um den Fortschritt eines Ziels automatisch mit Salesforce zu verfolgen, führe diese Schritte aus:

  1. Erstelle oder bearbeite ein Ziel, gehe dann zur Fortschritt-Eigenschaft und wähle einen Messungstyp, der die Verbindung zu einer Datenquelle erlaubt (Start- und Zielwert, Grenzwert).
  2. Klicke auf Mit Datenquelle verbinden und wähle die Salesforce-Verbindung aus der Liste der verfügbaren Verbindungen. (Du kannst hier auch eine neue Verbindung erstellen.)
  3. Wähle zunächst den Salesforce-Bericht aus, auf den du zugreifen möchtest.
  4. Wähle dann das Feld aus, das du zur Fortschrittsverfolgung verwenden möchtest.
  5. Wähle abschließend, ob du die Daten Immer synchronisieren oder nur bei Wertänderungen aktualisieren möchtest.
  6. Verbindung speichern: Nach der Konfiguration der zu verfolgenden Daten klicke auf Speichern. Das Salesforce-Symbol erscheint neben deinem Ziel und zeigt an, dass es mit Salesforce synchronisiert ist.

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Automatische Fortschrittsaktualisierungen

Sobald die Integration aktiv ist, aktualisiert Mooncamp deine Ziele automatisch basierend auf Änderungen in Salesforce.

Tipp für Administratoren: Gehe zu Einstellungen > Integrationen und stelle sicher, dass unter Synchronisation jeder Tag ausgewählt ist.

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FAQs

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