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Was sind Plannings?

Ein Planning ist ein dedizierter Bereich, in dem du gemeinsam mit deinem Team Ziel- oder OKR-Entwürfe erstellen kannst, bevor diese in deiner Organisation veröffentlicht werden.

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Warum solltest du Plannings nutzen?

Plannings sind ein wichtiger Bestandteil des Strategie- oder OKR-Prozesses und bieten unter anderem folgende Vorteile: Gute Ziele/OKRs schreiben Ein dedizierter Bereich für Ziel- oder OKR-Entwürfe, die zunächst im Team besprochen werden, hilft dabei, gute Ziele oder OKRs zu formulieren, bevor sie veröffentlicht werden. Bewusste Ausrichtung an übergeordneten Zielen Sobald Ziele aus anderen Abteilungen oder Organisationsebenen (z.B. Leadership Ziele) veröffentlicht sind, können die Zielentwürfe aus deinem Planning daran ausgerichtet werden. Den Überblick behalten Ein separater Bereich für Zielentwürfe hilft dir schließlich dabei, den Überblick zu behalten und deine Entwürfe nicht mit veröffentlichten Zielen zu vermischen.

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Übersicht der Plannings

Navigiere zunächst zum ‘Ziele’-Modul und klicke auf den Unterpunkt ‘Plannings’. Hier siehst du eine Liste aller offenen Plannings (zu denen du Zugriff hast). Um alle oder nur geschlossene Plannings anzuzeigen, klicke auf “Offen” in der Tabellenkopfzeile (1) und wähle die entsprechende Option aus.

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Ein Planning erstellen

Um ein Planning zu erstellen, klicke auf den blauen Button 1 oder auf die letzte Zeile in der Tabelle 2. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem du das Planning deinem Team (oder deinen Teams) und einem Zyklus zuordnen kannst, bevor du es erstellst. Ein Name für das Planning wird von Mooncamp vorgeschlagen, kann aber überschrieben werden.
💡 Alle Benutzer können ihre eigenen Plannings erstellen, teilen, bearbeiten und löschen. Das Gleiche gilt für Plannings, zu denen sie vollen Zugriff haben. Wenn Mitarbeiter nicht das Recht haben, Ziele zu erstellen, können sie auch keine Zielentwürfe erstellen.

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Den Planning mit anderen in deiner Organisation teilen

Standardmäßig wird ein Planning mit den ausgewählten Teams geteilt, denen es zugeordnet ist. Jedes Teammitglied hat vollen Zugriff auf das Planning und hat folgende Rechte:
  • Bearbeitungszugriff auf das Planning
  • Das Planning bearbeiten
    • Namen bearbeiten
    • Zyklus bearbeiten
    • Team bearbeiten
    • Ansichten erstellen und bearbeiten
    • Planning schließen und öffnen
  • Zielentwürfe erstellen und bearbeiten
  • Zielentwürfe veröffentlichen
Standardmäßig hat der Rest der Organisation keinen Zugriff auf das Planning. Die Einstellungen können jedoch jederzeit durch Klicken auf “Teilen” 1 geändert werden.

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Zielentwürfe erstellen

Jedes Ziel, das innerhalb eines Plannings erstellt wird, hat standardmäßig den Status “Entwurf”. Es gibt zwei Möglichkeiten, Zielentwürfe zu erstellen: Entwürfe selbst erstellen Zielentwürfe können genau wie andere Ziele über den blauen Button oder die letzte Zeile in der Tabelle erstellt werden. Ziele als Entwürfe importieren Oft ändern sich Ziele von Zyklus zu Zyklus nur geringfügig, daher ist es sinnvoll, bestehende Ziele als Duplikate zu importieren, um sie anzupassen. Bei der Erstellung eines Plannings kannst du auswählen, ob Ziele importiert werden sollen oder nicht. Zusätzlich können Ziele jederzeit importiert werden, indem du auf das Ellipsen-Symbol (”…”) oben im Bildschirm klickst und “Ziele importieren” 1 auswählst.

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Zielentwürfe veröffentlichen

Nach der Bearbeitung und Finalisierung der Zielentwürfe können diese durch Klicken auf den blauen Button oben im Bildschirm 1 veröffentlicht werden. Im sich öffnenden Fenster kannst du wählen, ob alle Entwürfe oder nur eine Auswahl davon veröffentlicht werden sollen. Bei der Veröffentlichung kannst du auch auswählen, ob das Planning danach geschlossen werden soll.

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Einen Planning schließen

Wenn ein Planning geschlossen wird, können keine weiteren Entwürfe mehr erstellt werden und es verschwindet aus der Liste der offenen Plannings. Ein Planning kann im Rahmen der Veröffentlichung von Zielentwürfen 1 oder über den Ellipsen-Menüpunkt oben im Bildschirm 2 geschlossen werden.
Ein Planning kann jederzeit durch Klicken auf “Erneut öffnen” oben im Bildschirm wieder geöffnet werden.