Definir objetivos puede parecer sencillo y, sin embargo, las empresas se topan con dificultades una y otra vez. Una plantilla de OKR puede ayudar a que el comienzo de la definición estratégica de objetivos con OKRs sea más fluido.
- Tres tipos de plantilla: Planificación (haz lluvia de ideas de OKRs en talleres), Seguimiento (supervisa el progreso de forma centralizada) y Presentación (comparte los resultados con claridad).
- Las plantillas tienen límites: sirven para menos de 20 empleados que empiezan con OKRs. A partir de 100 empleados, contar con un software específico se vuelve importante.
- Lo gratuito no escala: sin funciones de colaboración, con reporting limitado y sin recordatorios de check-in. Las plantillas se convierten en un sumidero de tiempo a medida que crece el número de OKRs.
- Empieza sencillo y da el salto después: usa Google Sheets o Miro para aprender los fundamentos de los OKRs. Pásate a un software en condiciones antes de escalarlo a toda la empresa.
En este artículo hemos reunido la información más importante sobre cómo trabajar con una plantilla de OKR. Además, hemos creado varias plantillas de OKR gratuitas para herramientas como Google Sheets y Miro que puedes usar para empezar de inmediato.
Lo que encontrarás:
- ¿Qué son los OKRs? Definición breve
- ¿Por qué usar una plantilla de OKR?
- ¿Qué tipos de plantillas de OKR existen?
- Plantillas gratuitas de planificación, seguimiento y presentación de OKRs
- Ventajas y desventajas de las plantillas de OKR gratuitas
- ¿Cuándo tiene sentido usar un software de OKR?
¿Qué son los OKRs? Definición breve
La sigla «OKR» significa «Objectives and Key Results» (objetivos y resultados clave), un moderno marco para la gestión estratégica de toda una organización que trabaja con objetivos transparentes y ambiciosos.
El método OKR vincula un Objetivo cualitativo con dos a cuatro Resultados clave medibles. Por lo general, cada trimestre se vuelven a definir varios Objetivos de empresa (a ser posible, inspiradores) junto con sus correspondientes Resultados clave. La particularidad es que la planificación no se hace solo de arriba abajo, a nivel directivo, sino que todo el equipo participa activamente en el proceso.
💡 Consejo: si quieres leer con más detalle cómo funcionan los Objetivos y los Resultados clave, echa un vistazo a nuestra Guía de OKR.
¿Por qué usar una plantilla de OKR?
No siempre hace falta un software sofisticado desde el primer momento cuando una organización empieza a trabajar con un nuevo marco como Objectives and Key Results (OKR).
Sobre todo cuando las organizaciones acaban de empezar y los OKRs son algo nuevo, una plantilla de OKR puede resultar útil para planificar OKRs, presentarlos con claridad o hacerlos transparentes para todos los empleados. Además, las plantillas de OKR facilitan hacer seguimiento del progreso.
¿Qué tipos de plantillas de OKR existen?
A grandes rasgos, se pueden distinguir tres pasos o tareas en el proceso OKR:
- Planificación de OKR: las empresas necesitan tener claras su misión y su visión para poder derivar y fijar Objetivos y Resultados clave ambiciosos.
- Seguimiento de OKR: una vez planificados y formulados los OKRs, hay que darlos a conocer entre los empleados y supervisar su progreso. Para ello resulta útil, entre otras cosas, un dashboard de OKR.
- Presentación de OKR: en el ciclo OKR siempre hay eventos, por ejemplo revisiones de OKR, retrospectivas o check-ins semanales, en los que conviene presentar los OKRs de forma clara. Una presentación atractiva también ayuda a la comunicación interna.
Para cada una de las tres áreas resultan útiles plantillas distintas. Veamos más de cerca qué incluyen o qué aspecto pueden tener.
Plantillas de planificación de OKR
Una plantilla de planificación de OKR debería apoyar activamente a las empresas a la hora de planificar objetivos para toda la empresa, Objetivos de equipo y resultados medibles. Por eso, lo ideal es que ofrezca algo más que una simple tabla vacía que rellenas tú mismo.
Las buenas plantillas de planificación de OKR se enriquecen, por ejemplo, con
- consejos y trucos útiles que guían de forma clara y sencilla a quienes se inician en los OKRs a lo largo del proceso de planificación,
- ejemplos que muestran de forma explícita cómo pueden ser unos buenos OKRs,
- ejercicios y dinámicas para romper el hielo en las lluvias de ideas en equipo,
- listas de comprobación para seleccionar y formular OKRs, y
- material informativo y otros recursos sobre cómo definir OKRs.
💡 ¿Te preguntas qué aspecto tiene un ejemplo de OKR? En nuestra web encontrarás más de 40 ejemplos de OKR. Aquí también puedes hacerte una primera idea:
Objetivo: crear un gran lugar para trabajar
Resultados clave: 📈 alcanzamos un eNPS de al menos 50, 📈 reducimos la tasa de rotación voluntaria al 5 %, y 📈 al menos el 80 % de los empleados utilizan nuestro programa de mentoría.
Las plantillas de planificación de OKR se pueden crear con una gran variedad de herramientas y programas. Especialmente adecuado para ello es el llamado «software de pizarra», es decir, herramientas que ofrecen un espacio de trabajo totalmente personalizable en el que varias personas pueden trabajar juntas a la vez. Al fin y al cabo, los OKRs se desarrollan y planifican mejor de forma colaborativa, en talleres y sesiones de lluvia de ideas. Algunas de las más importantes son:
- Miro
- Mural
- FigJam
Plantilla gratuita para la planificación de OKR
📝 Esta lista te lleva directamente a nuestras plantillas de planificación de OKR gratuitas, con instrucciones incluidas, con un solo clic:
- Usa nuestra plantilla de planificación de OKR de Miro para organizar y llevar a cabo talleres digitales de planificación de OKR, ya sea para empresas enteras o para equipos concretos. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo usar la plantilla de planificación de OKR de Miro.
Plantillas de seguimiento de OKR
Con los OKRs ya formulados y planificados, llega el momento de ponerse manos a la obra: todos los Objetivos y Resultados clave deben darse a conocer e implementarse en toda la empresa, y su progreso debe supervisarse.
Una buena plantilla de seguimiento de OKR aporta transparencia y ayuda a las empresas a tener siempre controlados sus OKRs en un único lugar central. Por ejemplo, podría constar de los siguientes elementos:
- Una hoja de seguimiento para los OKRs a nivel de empresa.
- Funciones de seguimiento adicionales para los OKRs de equipo
- Un dashboard de OKR que resume todo el progreso
- Orientación para los check-ins dentro de cada equipo
- Consejos y trucos para implementar los OKRs con éxito
- Ejemplos inspiradores que motivan a lo largo del proceso
Para las plantillas de seguimiento de OKR también sirven distintas herramientas y programas. Algunos de los más populares son:
Plantilla gratuita de seguimiento de OKR
A continuación encontrarás nuestras plantillas de seguimiento de OKR gratuitas, cada una con un enlace directo a la plantilla y consejos útiles para usarla:
- Nuestra plantilla de seguimiento de OKR para Google Sheets es intuitiva, fácil de mantener y pueden usarla empresas y equipos de cualquier tamaño. Incluye un dashboard de OKR completo, además de pestañas donde los equipos pueden registrar sus objetivos concretos y sus Objetivos trimestrales. Por supuesto, también explicamos cómo usar la plantilla de seguimiento de OKR para Google Sheets.
- Nuestra plantilla de seguimiento también está disponible como plantilla de OKR para Excel. Funciona de forma parecida a la de Google Sheets: ambas plantillas ofrecen exactamente las mismas funciones. Encuentra las instrucciones sobre cómo usar la plantilla de OKR para Excel para hacer seguimiento de OKR aquí.
Plantillas de presentación de OKR
Hay dos momentos en el ciclo OKR en los que merece especialmente la pena preparar los OKRs visualmente con herramientas de presentación de forma clara y fácil de seguir: la revisión de OKR y la retrospectiva de OKR.
En el proceso de lluvia de ideas, una retrospectiva de OKR se puede preparar muy bien con software de pizarra colaborativo. Sin embargo, si más adelante quieres mostrar el progreso de algunos Resultados clave o las prioridades actuales en torno a los Objetivos de cada equipo (es decir, resultados concretos), es mejor recurrir a herramientas de presentación.
Así puedes visualizar el conocimiento en torno a los OKRs de manera que se comunique de forma transparente a varias personas y esté disponible en cualquier momento (gestión del conocimiento), por ejemplo, para empleados que no pudieron asistir al evento o que acaban de incorporarse a la empresa y conocen los OKRs actuales durante su onboarding.
Algunas de las herramientas de presentación más destacadas son:
- Google Slides
- PowerPoint
- Pitch
¿Qué puede aportar una plantilla de OKR y qué no?
Una plantilla de OKR está pensada para ayudar a las empresas a crear, gestionar y comunicar OKRs con el fin de mejorar el rendimiento general de la organización. Las siguientes ventajas y desventajas de las plantillas (gratuitas) muestran por qué esto no funciona de forma indefinida.
Ventajas de las plantillas de OKR gratuitas
Sobre todo para startups, o incluso empresas más pequeñas que se enfrentan por primera vez a la definición de objetivos estratégicos como método de gestión, una plantilla ofrece un apoyo muy valioso.
En concreto, las plantillas de OKR de acceso gratuito ofrecen estas ventajas:
- ✔️ Son de uso gratuito.
- ✔️ Con plantillas gratuitas puedes probar los OKRs de forma fácil y rápida. Los equipos pueden experimentar en iteraciones cortas y darse rienda suelta hasta dar con el proceso que mejor les funciona.
- ✔️ A menudo estas herramientas ya están aceptadas en las empresas y solo se amplía su uso. Para empezar, esto suele ser más fácil que introducir un software nuevo.
- ✔️ Las buenas plantillas de OKR ofrecen consejos útiles para trabajar con el método OKR. Así les facilitan el arranque a las organizaciones (jóvenes) que se inician en los OKRs.
- ✔️ Con una plantilla de seguimiento de OKR puedes generar alineación y compromiso al hacer visible quién trabaja en qué Objetivos dentro de la organización y si todo el mundo rema hacia la misma visión.
- ✔️ Una plantilla de OKR ayuda a medir el progreso de cada Resultado clave con más regularidad y a no perder de vista la «visión de conjunto».
Desventajas de las plantillas de OKR gratuitas
Sin embargo, las plantillas de OKR gratuitas tarde o temprano (normalmente más temprano que tarde) llegan a su límite. Estas son, de un vistazo, las principales desventajas de las plantillas de OKR gratuitas:
- ❌ Las plantillas de OKR están limitadas en cuanto a funciones (por ejemplo, colaboración o recordatorios para los check-ins), por lo que no permiten escalar los OKRs.
- ❌ Las opciones de análisis y reporting son muy limitadas con las plantillas gratuitas.
- ❌ Las plantillas de OKR no ofrecen funciones avanzadas que se vuelven importantes sobre todo para las grandes empresas (por ejemplo, ponderación, distintos tipos de medición, etc.).
- ❌ Trabajar con una plantilla de OKR se vuelve más laborioso, lento y menos claro a medida que aumenta el número de OKRs que hay que gestionar.
- ❌ Al trabajar con plantillas, no es posible definir reglas o directrices propias para estructurar el sistema de objetivos de la empresa de forma jerárquica según tus propias necesidades.
- ❌ La protección de datos y la seguridad solo pueden garantizarse de forma limitada con las plantillas.
¿Para quién son adecuadas las plantillas de OKR?
Las plantillas de OKR son especialmente adecuadas para startups y pequeñas empresas con menos de 20 empleados que acaban de empezar a trabajar con OKRs y a crear estructuras.
¿Cuándo tiene sentido usar un software de OKR?
Puede que ya intuyas lo que viene ahora: cuantos más empleados tiene una empresa y cuanto más arraigada está la mentalidad ágil en la organización, más importante y útil se vuelve un verdadero software de OKR. Según la cantidad de Objetivos y Resultados clave de los que tengas que hacer seguimiento, es fácil acabar atascándote con simples plantillas.
💡 Como regla general, un software de OKR puede resultar útil para empresas más pequeñas de hasta 100 empleados; a partir de 100 empleados se vuelve importante y despliega todo su potencial; y a partir de 1.000 empleados es sencillamente indispensable.
Por eso, en cuanto quieras escalar los OKRs, deberías plantearte sin duda usar un software como Mooncamp, que se especializa en OKRs, reúne todos los pasos del proceso OKR en un solo lugar y ofrece funciones muy completas, ya que otras herramientas gratuitas o «no diseñadas para ello» dejan de servir para este propósito concreto.
